*** doValue: accordo vincolante per l’acquizione del 100% di Gardant #finsubitoagevolazioni

Valore di 230 mln per cassa e nuove azioni per 20% capitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Roma, 07 giu – doValue annuncia
di aver stipulato un accordo vincolante con Tiber
Investments, una societa’ affiliata a fondi gestiti da
Elliott Advisors (UK) Limited, ed altri soci di minoranza,
per l’acquisizione del 100% dell’intero capitale sociale
emesso di Gardant per un corrispettivo complessivo
comprendente: un corrispettivo in cassa di 230 milioni
(inclusa la posizione finanziaria netta di Gardant) e nuove
azioni doValue, corrispondenti ad una quota del 20% in
doValue.

doValue annuncia inoltre di aver ottenuto financing
committment papers, per un importo di circa 500 milioni, per
il finanziamento dell’Acquisizione e il rifinanziamento delle
obbligazioni senior secured in scadenza nel 2025 – soggetti a
determinate condizioni, consuete per simili transazioni, tra
cui l’esecuzione di accordi di finanziamento long form. Il
finanziamento bancario include liquidita’ addizionale che
servira’ a sostenere il rimborso delle obbligazioni senior
secured in scadenza nel 2026, attraverso la liquidita’
disponibile e la generazione di flussi di cassa futuri. La
leva finanziaria netta del Gruppo Combinato e’ prevista a
2,0x nel 2025E e a 1,5x alla fine del 2026E.

L’acquisizione – si legge nella nota – dara’ vita ad una
societa’ leader in Europa nel settore del credit management,
il cui ruolo centrale a sostegno del sistema finanziario e
dell’economia, viene rafforzato grazie alla creazione della
principale societa’ di gestione del credito in Italia, con
prodotti che spaziano dai crediti sub-performing a quelli non
performing, una piattaforma informatica all’avanguardia,
l’asset management, linee di business diversificate su tutto
lo spettro della gestione del credito e contratti a lungo
termine con i maggiori gruppi bancari europei.

com-amm

(RADIOCOR) 07-06-24 08:18:54 (0146)NEWS 3 NNNN