BPL HoldCo, società detenuta da fondi gestiti da Oaktree Capital Management ha firmato un accordo vincolante per la cessione della propria partecipazione di controllo (99.82%) in Banca Progetto a fondi gestiti da Centerbridge Partners.
GLI ADVISOR
Morgan Stanley ha agito in qualità di advisor finanziario e White & Case come advisor legale per Oaktree.
Kitra Advisory – con un team guidato da Marina Natale e composto da Gianluca Viola (vice president), Marcello Adriano Ponti (associate), Riccardo Amenduni (analyst) e Giorgia Elia (analyst) – e J.P. Morgan hanno agito in qualità di advisors finanziari, Greenberg Traurig Santa Maria e Linklaters come advisors legali per Centerbridge.
I DETTAGLI
La firma dell’operazione rappresenta un’ulteriore fase per Banca Progetto nel suo percorso di crescita come banca leader in Italia per le piccole e medie imprese, con l’offerta di una gamma diversificata di prodotti per le PMI italiane (i.e. finanziamenti garantiti a medio-lungo termine, factoring, acquisto di crediti d’imposta) e per la clientela privata europea (i.e. conti correnti, conti deposito e depositi vincolati), grazie alla combinazione di un’innovativa piattaforma digitale e un ampio network di agenti presente su tutto il territorio nazionale.
Nel corso del 2023, Banca Progetto ha continuato il suo percorso di crescita e redditività, mantenendo una solida posizione patrimoniale: la banca ha sottoscritto 2.8 miliardi di euro di nuovi prestiti garantiti alle pmi (raggiungendo un saldo totale di 6.9 miliardi), generato un utile netto di €72 milioni, un patrimonio netto pari a 290 milioni di euro, un ritorno sui fondi propri pari a 28% e un CET1 ratio del 17.4%.
Paolo Fiorentino (nella foto), ceo di Banca Progetto ha dichiarato: “Desidero ringraziare Oaktree per il suo continuo supporto, la preziosa collaborazione e la solida partnership che si sono rivelate cruciali in questa prima fase fondamentale della storia di Banca Progetto. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare e continuare a creare valore insieme a Centerbridge, e di scrivere il prossimo capitolo della nostra storia continuando a consolidare la nostra posizione di mercato quale banca di riferimento per le PMI Italiane. Abbiamo creato una piattaforma unica grazie alla combinazione di competenze digitali e dell’esperienza dei nostri dipendenti e agenti”.
Mario Adario, managing director di Oaktree e vicepresidente di Banca Progetto ha affermato: “Siamo orgogliosi della nostra partnership con lo straordinario management di Banca Progetto che ha trasformato la banca da una piccola realtà locale al momento della nostra acquisizione nella principale banca italiana specializzata nel segmento delle PMI. Il portafoglio dei finanziamenti è cresciuto da 50 milioni di euro nel 2015 a 7.6 miliardi di euro a fine 2023, portando la redditività di Banca Progetto da valori negativi a uno dei RoE più elevati in Europa; tutto questo erogando credito a migliaia di PMI che costituiscono la colonna portante dell’economia italiana”.
Ben Langworthy, senior managing director e co-responsabile delle operazioni in Europa di Centerbridge Partners ha affermato: “Siamo entusiasti di annunciare l’Operazione e non vediamo l’ora di lavorare con l’eccezionale team di Banca Progetto, la loro rete di agenti e collaboratori. Riteniamo che il track record e i risultati ottenuti da Banca Progetto in Italia offrano una proposta unica e convincente. Le PMI sono un fattore chiave per l’economia italiana e Banca Progetto è ben posizionata come partner per fornire soluzioni di finanziamento a supporto della loro crescita. Siamo entusiasti di continuare a costruire sul successo ottenuto fino ad oggi”.
Il completamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni sospensive e alle approvazioni regolamentari e antitrust.
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